総合グラフ
ライフイベントと共に家計の収入と支出を表現し、老後の資産や生活状況も直感的に把握。
提案機能として、不動産を所有した場合の収支を加味したグラフを表示することが可能。
家計のリカバリー、または今後のライフプランにおいて資産形成がどのように行えるかを可視化。
Functions
Life Simulation
ライフプランSIM
ライフプランSIM
専門知識がなくとも、高精度なライフシミュレーションの作成が5分で可能
生活費、教育費等だけではなく、病気や介護にかかる費用も統計値が入力されている為、簡単に作成。
追加条件
「病気」、「死亡」、「介護」、「不動産収益」など全7項目を必要に応じて設定可能。
家計キャッシュフロー表
ライフイベントと共に収入と支出の詳細数値を年次毎に表示。将来のイベントに合わせた資産形成や支出の見直し、改善提案に活用できます。
診断結果
将来の資金の過不足を算出。
診断結果としてのコメントも自動で表示。
勤労収入が途絶えるまでに必要な毎月の貯蓄額をシミュレーションすることも可能。
Case Study
活用事例
パートナーシップ
弊社のオーナー様へ資産拡大のご提案を差し上げる際や、新規で面談する際も必ずライフシミュレーションを行っています。FPの方は家計のキャッシュフローのみ、不動産投資会社は不動産収支のみの提示が一般的だった中で、老後の家計リスクに不動産投資がどの様にリカバリー出来るか「PORT」で視覚化することで、顧客の問題点とゴールの共通認識を持つ事ができ、提案の奥行きが広がることで信頼関係の構築につなげられています。
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